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Formazione · Gestione digitale dei progetti
Formazione gestione dei progetti: preventivi, ordini e fatture
La nostra formazione sulla gestione digitale dei progetti copre ogni fase, dal preventivo alla fatturazione, per semplificarla, digitalizzarla o automatizzarla. Imparate ad analizzare i processi e a scegliere le soluzioni giuste per la vostra PMI.
Ottimizzare il processo dei preventivi
L'analisi dei vostri preventivi mostra se occorre rivedere tutto il processo di vendita, migliorare alcuni punti o se tutto funziona già bene.
A seconda della vostra attività, la digitalizzazione e l'automazione di alcune fasi fanno risparmiare tempo e semplificano il lavoro dei collaboratori.
- Quanto tempo serve per preparare un preventivo?
- Quante persone intervengono dal preventivo alla fattura?
- Il seguito e il sollecito dei preventivi sono semplici?
- Analizzare il processo di vendita
- Accelerare la creazione dei preventivi
- Automatizzare seguito e solleciti
Ordini ai fornitori e gestione del magazzino
L'analisi degli ordini ai fornitori e del magazzino misura l'efficienza della vostra catena di approvvigionamento.
Il controllo dei livelli di scorta può essere automatizzato per adeguarli alla domanda dei clienti ed evitare rotture di stock e scorte eccessive.
- Quanto tempo serve per creare un buono d'ordine?
- Avete una visione in tempo reale del magazzino?
- Subite spesso rotture di stock o scorte eccessive?
- Gestire gli ordini dalla A alla Z
- Seguire il magazzino in tempo reale
- Ridurre rotture e scorte eccessive
Introdurre un nuovo processo
Un nuovo processo si prepara con cura: cosa deve realizzare, le sue fasi, le persone coinvolte e gli strumenti utilizzati. Viene schematizzato, poi si fissano scadenze realistiche.
In seguito viene attuato, testato e adattato per restare semplice ed efficace per tutti.
- Ideare e schematizzare un processo
- Pianificare l'attuazione
- Testare, misurare e adattare
Gestire i documenti accessori
Oltre alle fatture, ogni transazione genera documenti: prospetti, istruzioni d'uso, schede tecniche, accessi ai portali dei produttori.
Un metodo di classificazione, trattamento e archiviazione evita l'accumulo di carta e la perdita di tempo. La gestione elettronica dei documenti (GED), combinata con la classificazione automatica, semplifica questo lavoro.
- Classificare e archiviare in modo efficiente
- Introdurre una GED
- Proteggere le informazioni sensibili
Seguire acconti e fatture
Come per i preventivi, l'analisi della fatturazione indica se occorre rivedere il processo o soltanto migliorarlo.
Automatizzare il sollecito delle fatture non pagate riduce gli insoluti e libera tempo per il personale amministrativo.
- Quanto tempo serve per creare una fattura?
- Le fatture non pagate si accumulano?
- Quanto tempo richiede un sollecito?
- Accelerare la fatturazione
- Automatizzare i solleciti
- Seguire gli acconti senza errori
Domande frequenti
Gestione dei progetti: le vostre domande
Quali processi automatizzare per primi?
Le attività ripetitive e a basso valore aggiunto: solleciti di preventivi e fatture, controllo del magazzino, classificazione dei documenti. Sono spesso i risparmi di tempo più rapidi.
Bisogna cambiare software?
Non necessariamente. La formazione inizia con l'analisi dei vostri processi e strumenti attuali. Un cambiamento viene proposto solo se porta un vantaggio reale.
A chi si rivolge questa formazione?
Ai dirigenti e ai collaboratori di PMI che gestiscono preventivi, ordini e fatture, in Svizzera romanda e in Ticino.
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